工程機械行業回暖 三一重工的進擊與重塑

    時間:2017-03-09 08:41:06作者:來源:21世紀經濟報道

    自2016年下半年開始,工程機械行業開始復蘇。在此期間行業已經歷一輪洗牌,市場集中度提高,國外品牌逐步退場。經過國際化布局的三一重工再次將目光瞄向國內,產品重心調整并加快多元探索。

    “我*近微信經常收到的信息是,‘這批貨哪天交,不交的話就要找你索賠了’?!?a href=http://www.ruthsims.com target=_blank class=infotextkey>三一集團董事、泵送事業部董事長梁林河說道。

    據三一泵送事業部工作人員介紹,三一的多個機型已經賣斷貨。

    這背后是工程機械行業自2016年下半年開始了復蘇。而過去十年,該行業經歷了大繁榮和大衰退。

    工程機械工業年鑒顯示,我國工程機械的總銷量從2006年的18萬臺大幅增長至2011年的44萬臺;但到2015年總銷量只有12萬臺,低于10年前的水平。

    中金公司一份研報也顯示,2015年行業利潤總額僅為2011年的36%。

    潮漲潮退后,工程機械行業經歷了一輪洗牌,市場集中度提高,國外品牌逐步退場。經過國際化布局的三一重工再次將目光瞄向國內,市場拓展和多元探索步伐加快。

    旺季疊加利好

    梁林河也沒有預料到反彈這么強勁,三一各產業園都在滿負荷生產,“忙到三一節(三一重工創立紀念日)都沒放假”。

    據他介紹,有工程機械“晴雨表”之稱的挖掘機今年2月銷量3600臺,同比增長近四倍。從整個行業看,2月份國內挖掘機銷量為14530臺,同比增長297.65%。

    農歷新年后本就是開工旺季,現在又疊加多重利好。

    “房地產拉動作用減弱,主要是靠基礎建設拉動。因為現在三一重工的挖掘機比混凝土機械賣得好?!绷毫趾诱f。

    中國工程機械工業協會筑路機械分會名譽會長姬光才分析道,整個工程機械行業今年都將向好。

    他指出,兩會期間,國務院總理李克強在政府工作報告中提及,2017年要完成的鐵路建設、公路水運投資達到2.6萬億元。此外,2月27日交通部部長李小鵬在國新辦發布會上也發出多個“大紅包”:“十三五”交通固定資產投資預計達到15萬億元,較“十二五”約增加2.5萬億元。而2017年是實施“十三五”規劃的重要一年,對工程機械行業十分有利。

    但對于“暖春”是否可持續,梁林河表示,這取決于“擼起袖子干多久”。

    與工程機械同樣被拉動的,還有其上游的鋼材。截至2月28日,Myspic國內鋼材價格綜合指數142,月環比上漲10.13%,較去年同期上漲83.96%。工程機械行業作為“用鋼大戶”面臨成本上漲的挑戰。

    梁林河指出,不只是鋼材,部分零配件價格都有5%-10%的漲幅。但原材料上漲不會牽制工程機械回暖,可以通過提升技術和適當漲價消化。

    非公平競爭“迷霧”

    梁林河曾回顧道,這個復雜的十年間有成績也有反思,但成績還是主要的。

    在2011-2015年的低谷期,雖然各企業銷售和盈利遭到重創,但其實加快了行業整合,“只有退潮了,才知道誰在裸泳”。

    以挖掘機為例,截至2016年10月,全國挖掘機的生產企業已從繁榮期的110多家下降到20多家。市場份額逐漸向龍頭企業傾斜。

    中金公司研報顯示,從2012年到2016年,挖掘機銷量前五的企業所占份額從43%提升到58%,銷量前十企業市場份額從70%提升到85%。

    談到市占率,梁林河說,國內混凝土機械市場已經沒有進口品牌,挖掘機還有一些,但已不是主流?,F在還是主流且占領高端市場的只有路面機械,“要把這一塊重新奪回來”。

    歷史上三一集團就曾做到。2011年,三一挖掘機銷量占比高出日本品牌小松0.3%,成為行業,打破挖掘機市場外資品牌獨大格局。

    現在,三一挖掘機以約20%的市場份額占首,而小松和斗山這兩個日韓品牌的市占率由高峰期的15%以上一路下跌到7%左右。

    談到打破壟斷的經驗,梁林河表示,挖掘機是一個公平競爭市場,性價比*重要。言下之意,路面機械市場競爭并不公平。

    據梁林河介紹,現在是德國品牌福格勒占領了國內高速公路攤鋪機市場。

    三一攤鋪機的多位營銷代表處了解到,在個別高速施工項目中,客戶購買的三一瀝青攤鋪機被業主代表和監理拒絕使用。

    “有客戶為了迎合業主方要求,將高速項目中使用的三一攤鋪機用油漆改為國外某品牌標志,上路兩天后被人舉報趕下高速施工地段?!币晃淮肀硎?。

    “其實大家都心照不宣”,梁林河透露,個別業主在高速公路、高等級公路的施工、招標分包標書上或明或暗地要求施工單位用進口品牌。

    “在較偏遠的新疆、云南、甘肅、寧夏等地,三一的攤鋪機基本都能上高速鋪路。限制嚴格的是在北京、山東、廣州等發達地區?!绷毫趾诱J為,這些地區是原來攤鋪機*5655的市場,進口品牌占據時間長,“施工業主的眼光還停留在過去”。

    對此姬光才認為并不準確。他表示,以前確實有,但現在類似情形已經很少。

    長安大學工程機械學院副院長葉敏也表示,現在市面上國外品牌的路面機械已經很少,只有在一些道路面層施工的時候會用到國外的壓路機,而且大部分是從前購買的舊設備。

    “不讓上路的情況可能只存在一些改性瀝青等特殊材料瀝青攤鋪中,正常來講瀝青級配符合國家標準,大部分都是用國產,國產品牌性價比更高?!比~敏介紹。

    他還指出,以前國產攤鋪機在離析上控制不好,造成材料離散,形成離析帶,影響路面質量。但現在離析問題已經解決,國產設備攤鋪出的路面密實度、壓實度和路面平整度等都與國外品牌相當。

    多元布局

    不僅是深入路面機械高端市場,三一的業務體系也正在重塑。

    梁林河介紹,傳統混凝土機械一度占據集團整個業務比重的50%,總利潤的60%。但前幾年混凝土機械銷量下滑,集團利潤也急劇下滑。

    “這些年主導產品發生變化,三一挖掘機占有率連續六年*5656?,F在的工程機械業務是將混凝土機械作為主導產品,挖掘機等其他機械齊頭并進?!绷毫趾又赋?。

    新業務也有拓展。2016年三一先后拿到《武器裝備科研生產許可證》和公安部消防產品合格評定中心頒發的3C認證,進入軍工業務和消防車市場。

    梁林河表示很看好消防車業務,三一重工是公安部停頒消防車資質5年后*家獲批單位。

    “中國現在有600米左右的高樓,但無法把水泵到400米以上。再過三個月,三一就能生產把水泵到1000米以上的機械,并且排水量能夠在15分鐘內把一個游泳池灌滿?!绷毫趾诱f。

    除了產品,三一還對生產方式進行升級嘗試。

    今年政府工作報告中指出要大力改造提升傳統產業,深入實施《中國制造2025》,加快大數據、云計算、物聯網應用,以新技術新業態新模式,推動傳統產業生產、管理和營銷模式變革。

    三一已經搶占先機。三一集團是工程機械行業首批入選工信部2015年智能制造試點示范項目名單的企業。

    2011年,三一在長沙投入建設的總裝車間就已是亞洲*5655的智能化制造車間,現在三一工廠里80%以上的設備都能夠得到有效監控。

    “智能制造不是口號,不是說國家號召就趕緊到國外買一些高精尖設備回來。而在于日積月累地提升企業整體制造能力,把一些傳統的制造手段、制造方法,用自動化的機械設備來替代,及時補短板?!?/p>

    梁林河還表示,集團也在尋求工程機械業務之外的成長點。三一在金融、保險、孵化器、風電領域有多元化布局?!爱a業和金融的結合是必然趨勢,接下來我們會在金融領域有些側重?!绷毫趾诱f。

    據他介紹,三菱是日本*5655的機械制造公司,但其成員之一的三菱東京UFJ銀行在日本也是數一數二。這或許暗含三一的期許。

    但梁林河強調,三一的主業還是機械制造,會繼續堅守。

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