挖掘機成考量實體經濟晴雨表 今年銷量能否打破2011年神話?

    時間:2017-03-20 11:23:10作者:來源:澎湃新聞

    “我認識的一個代理商昨天一天就賣出了300臺。”三一重機的一位員工在3月初對記者說。

    他所說的是挖掘機。中國2月份的挖掘機銷售行情讓每個業內人士談起來都略帶興奮,14530臺,比去年同期增長高達298%。歷年挖掘機3月份銷量要遠大于2月,這讓很多人不禁暢想起3月份的銷量,邊想著這個問題邊回憶起2011年的“挖掘機神話”:那年全國共賣出了17萬臺,達到歷史頂峰。但有業內人士告訴記者3月份挖掘機的銷量很可能只會比2月稍高,不會是大多數人所想的那樣。

    “挖掘機神話”再興:2月份銷量同比增長298%

    因為在各類工程中應用廣泛,“挖掘機”銷量歷來是考察實體經濟投資情況的晴雨表。

    進入2017年后這一參數的變化引起了業內人士的關注。

    據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據,2017年1至2月,納入分會統計的26家主機制造商企業共銷售各類挖掘機械產品19077臺,較去年同期上升188.9%,其中1月份銷量4547臺,同比漲幅54%,2月份銷量14530臺,同比漲幅298%。

    這是一份令不少人咋舌的數據,因為春節關系,傳統上1、2月份是工程開工的淡季,自然也就是挖掘機銷售的淡季,但今年的銷售卻一反常態直線飆升。

    人們的詫異是可以理解的。因為2015年時整個挖掘機行業還處于歷史低谷中。

    挖掘機

    2006年至2016年挖掘機銷量(單位:臺)

    2006年至2016年10年間,挖掘機行業走過了“崛起-頂峰-衰落”的行業周期。2006年挖掘機銷量4.6萬臺,于2011年增長至17.6萬臺的高峰水平,隨后經歷五年的連續下降,*終回落至2015年的5.9萬臺。因此,2011年那一撥行情也被稱為“挖掘機神話”。

    然而,從2016年下半年起,行情開始出現了轉機。70.6%、71.4%、72.7%、75%,9至12月份連續四個月銷量漲幅高于70%。

    挖掘機

    2016年挖掘機銷量(單位:臺)

    瑞穗證劵亞洲公司董事總經理、*席經濟學家沈建光表示,從周期的角度來看,挖掘機行業與宏觀經濟景氣周期高度重合。例如,從與工業增加值的關系來看,2008至2010年,經濟波動先受到海外金融危機沖擊大幅下滑,之后得益于經濟刺激計劃出現明顯反彈。同期,挖掘機的銷量在2008年的105%增速快速回落至2008年年底的-33%,但自2009年下半年便出現了正增長,直至年底反彈至136%。

    制造業采購經理指數(PMI)的變化趨勢也與挖掘機行情變化吻合。在經歷2008年的38.8%低谷后開始回升,2009年至2011年均高于50%的榮枯線,2011年底開始下降,此后在50%上下不斷徘徊,直至2016年下半年又開始回升。2017年2月份中國PMI為51.6%,連續7個月高于榮枯線。有用戶分析稱,這表示春節后企業開工率提升,整體宏觀經濟保持穩中向好的態勢。

    制造業

    2016年2月至2017年2月中國制造業經理指數(圖片來源:國家統計局)

    行業龍頭三一重機:哪個地方PPP做得好,哪個地方銷量就好

    是什么原因引起挖掘機銷售行情的變化?記者走訪了國內挖掘機行業龍頭三一重機位于上海臨港產業園的中型挖掘機制造廠尋找答案。

    三一重機總經理胡奇告訴記者,行業的變化發生在2016年9月份,“來咨詢的人和訂單突然多了起來。”

    三一重機目前在國內的挖掘機市場占有率是24.2%,排名行業為*5656,比二、三名加起來的銷量還要多。據胡奇介紹,挖掘機的行情是和投資直接正相關。“任何工程開工,*5656波行情肯定是挖掘機。比如修路,肯定要先把土方挖出來,之后才是起重機和卡車。”其中,挖掘機又分為大型、中型和小型。大型挖掘機主要用在開礦,中型挖掘機用于大型路橋等基建項目,而小型挖掘機則用在房屋改造。

    挖掘機

    三一重機銷量*5661的中型挖掘機:215C

    上海臨港產業園主要生產中型挖掘機,胡奇談到,中型挖掘機的行情起來的還算晚,大概是從2月份開始的。直到2017年春節初十一、十二,他還覺得庫存的700臺可能有點多,考慮過減少今年的計劃產量,但2月一個月就賣掉了300多臺,“剩下的400臺3月肯定不夠賣了。”胡奇說。

    記者見到了擺放在臨港產業園廠區內尚未組裝的挖掘機零部件,據介紹,等剩余零件到貨后,三一重機將加快組裝以滿足快速增長的市場。

    胡奇回憶,中國的工程機械,尤其土方機械方面,除了現在經常見到的挖掘機,還有一類是裝載機,也就是俗稱的鏟車。由于技術所限,國內市場一開始是以裝載機為主的,后來挖掘機才慢慢得到廣泛應用。

    “國產挖掘機是08、09年左右才起來的,三一從01年開始做挖掘機,06年才只賣了幾百臺,07年賣了1700多臺,08年3000多臺,09年7000多臺,直到2011年賣了20614臺,這也是歷史的*5661銷量。”胡奇回憶起11年的“挖掘機神話”:“11年全國賣了17萬臺,占全世界銷量的一半。”

    提起“挖掘機神話”誕生的原因,胡奇毫不諱言,“2011年那波行情就是因為4萬億投資上去的。”

    “4萬億”投資是2008年國際金融危機后中國推出的針對性投資政策措施。據國家發改委公告顯示,當年“4萬億”投資的去向是:廉租住房、棚戶區改造等保障性住房投資達4000億元,農村水電路氣房等民生工程和基礎設施達3700億,鐵路、公路、機場、水利等重大基礎設施建設和城市電網改造達15000億元,醫療衛生、教育文化等社會事業發展1500億元,節能減排和生態建設工程2100億元,自主創新和產業結構調整3700億元,汶川地震災后恢復重建10000億元。

    今年開年以來行情雖然如此火爆,但胡奇對記者說,“將來的走勢,肯定不會達到2011年的17萬臺,估計今年全國銷量8到9萬臺。”

    哪些地方賣得好?胡奇的回答很簡單,“哪個地方PPP做得好,哪個地方銷量就好。”

    財政部政府和社會資本合作(PPP)中心發布的全國PPP綜合信息平臺項目庫第5期季報顯示,截至2016年12月末,全國入庫項目共計11260個,總投資額 13.5萬億元。其中,已簽約落地的項目1351個,投資額2.2萬億元,落地率31.6%。

    代理商:市場增量太大,配套供不應求

    龍輝已經做三一重機在江蘇、上海的代理商有20多年了。今年挖掘機的行情也給他留下深刻印象,“2月份賣了480臺,*多一天賣了4、50臺,以往2月份是不可能有這個銷量的,3月份偶爾會出現。” 龍輝說。

    龍輝介紹,今年的行情啟動得特別早,還在過年時,初五、初六,就有人來詢問了,往年要到正月十五以后才會有訂單,今年初五到十五之間就賣了100臺。“說明大家很著急開工,等不到年后了。”

    對3月份銷量會遠大于2月份這種看法,龍輝向記者表達了不同看法。“按常理是3月份高于2月份的,但是今年不一定。需求是很高,但由于各品牌產量上不去,沒這么多貨,供不應求。所以我估計今年3月份銷量會和2月份持平或略高一點點。”

    據龍輝解釋,各家產量上不去的原因是2011年“挖掘機神話”后,市場突然下滑,很多質量不高的零件供應商被淘汰出局,還有一部分選擇了轉行。主機廠家原來有100多家,現在只剩下28家左右了。雖然整個產業鏈仍健全,“但今年市場增量太大,配套能力就顯得不足了。”

    另一個原因是有的挖掘機零件進口自日本,日企每年初定好年產量一般不會迅速調整,這也給國內挖掘機廠家帶來一定困擾。

    龍輝代理的三一重機作為行業龍頭,在庫存上準備得還是相對比較充分的。但原本2月份計劃銷售1600臺,實際賣出了3300臺,消耗了大量庫存,這使得工廠不得不加緊開工生產。“但大家又擔心4、5月份市場需求會下降,所以也不敢一下子堆積太多庫存。”龍輝說。

    廣發證券羅立波團隊3月14日的研究報告顯示,3月以來,各地部分機型都呈現出了斷貨的情形,主力暢銷品牌目前雖沒有斷貨,但部分小型挖掘機斷貨明顯。目前大型挖掘機的到貨周期已經到了20天左右,小型挖掘機到了7天左右。部分省市預計主力機型10天后可能也會斷貨。

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